Z Lumpyho se stal kouzelník, jenže už od prvního kouzla se mu nic nedaří. Nakonec chce všechno napravit a udělat své velké číslo, jenže na to potřebuje dobrovolníka, kterým se stane Cuddles.
Náhodný vtip
Ptají se ruského občana:
"Co bylo dřív, vejce nebo slepice?"
"Jo, dřív bylo všechno."