Z Lumpyho se stal kouzelník, jenže už od prvního kouzla se mu nic nedaří. Nakonec chce všechno napravit a udělat své velké číslo, jenže na to potřebuje dobrovolníka, kterým se stane Cuddles.
Náhodný vtip
"Jaroušku, mluvil jsi s tím člověkem, který mě včera vytáhl z řeky, když jsem se topila?"
"Samozřejmě. Tři hodiny se mi omlouval."