Z Lumpyho se stal kouzelník, jenže už od prvního kouzla se mu nic nedaří. Nakonec chce všechno napravit a udělat své velké číslo, jenže na to potřebuje dobrovolníka, kterým se stane Cuddles.
Náhodný vtip
Rozdíl mezi dělníkem v kapitalismu a socialismu:
Dělník v kapitalismu vstane, hodí dvě vejce na pánev, udělá si omeletu, sedne do auta a jede se nechat vykořisťovat.
Dělník v socialismu vstane, hodí dvě vejce do trenek, sedne na bicykl a jede vládnout.